通威股份600438加速扩产多晶硅行业集中度进一步;600438,股票怎么办

通威股份600438加速扩产多晶硅行业集中度进一步;600438

      硅料供不应求,扩产之后,行业格局将迎来什么变化? 在硅料供不应求之际,通威股份(600438.SH)又吹响了多晶硅扩产的冲

锋号。通威旗下全资子公司永祥股份副总经理兼内蒙古通威高纯晶硅总经理袁中华表示,通威股份规划到2023年,高纯晶硅年产能将达到22万-29万吨。 据了解,目前通威股份旗下的子公司永祥股份已拥有四川乐山、内蒙古包头、云南保山三大高纯晶硅基地,高纯晶硅实际产能超过8万吨,月均出货量和市场占有率全球第一,全球市场占有率达到20%。2020年,永祥新能源二期、云南通威高纯晶硅项目陆续启动建设,投产后,永祥高纯晶硅实际产能将超过16万吨。 通威股份的财报显示,截至今年6月30日,通威的高纯晶硅月产量已经超过8000吨,产能持续提升,在建的乐山二期和保山一期项目合计超过8万吨年产能,将于2021年建成投产。 袁中华向包括第一财经在内的媒体表示,目前内蒙古通威高纯晶硅二期项目的扩产也提上了日程,目前规划在明年开春以后开工建设。 袁中华认为,大规模扩产对高纯晶硅产业的格局有两个影响,一是行业集中度不断提升,行业龙头集中的格局将越来越明显,二是中国的多晶硅产能在世界总产能中的占比进一步提升。 “中国光伏在全球的优势继续保持,产业规模继续扩大,多晶硅环节行业整合也继续深化,行业集中度不断提升。”袁中华告诉第一财经,OCI在韩国工厂宣布停产退出后,最近马来西亚工厂也暂停生产,瓦克关闭了三成左右老产能,国内基本只剩下五大企业在正常生产。“通威股份硅料端基于竞争优势逆势扩张,规划到2023年,高纯晶硅年产能将达到22万-29万吨。”袁中华

说。 根据中国光伏行业协会的数据,2019年中国多晶硅的产量为34.2万吨,占全总产量的比重为67.3%,相较于硅片、电池片和组件分别分别占全球产量比重的90%、77%和72%,国产多晶硅产能比重有待进一步提高。目前,海外OCI关闭了韩国5.2万吨多晶硅产能,韩华停产1.4万吨产能,同时瓦克也计划关闭美国5万吨多晶硅产能。 财通证券分析师龚斯闻分析认为,随着疫情影响逐步消退,下半年需求逐步释放,高品质硅料需求提升,多晶硅有望迎来供需反转,市场价格将迎接向上拐点。预计2020年下半年多晶硅的合理含税价在70元/kg左右,对于具有成本优势的龙头企业而言,有望迎来量利齐升的高增长。 经由咨询机构PV InfoLink的测算,6月国内多晶硅企业总产量为3.66万吨,对比国内单多晶硅片企业需求量为3.68万吨,6月多晶硅供需两端较为平衡,单晶用料价格微幅小涨每公斤1元人民币左右,均价落在每公斤60元人民币。 观察下半年多晶硅供需关系,从需求面来看,单晶硅片企业大多维持满产开工率,加上下半年两家头部硅片企业隆基及中环将陆续释放单晶硅片产能,下游企业对于单晶用料仍有一定需求。从供应面来看,3家新疆地区硅料企业,受政府要求老线停产检修及新线月开工率皆有不同程度下调,使得今年三季度成为硅料供应最为短缺的时期。 不过随着8月下旬新疆地区个别硅料企业陆续恢复开工,硅料供应逐步增加,短缺情况获得缓解,PV InfoLink预判接下来大概率价格将呈现企稳后缓跌。整体而言,对比单多晶硅片企业的硅料需求,硅料产量仍然呈现供不应求情况,但今年四季度硅料短缺情况相比三季度势必明显好转。 因此,市场也存在着一种担忧:当硅料企业事故的影响逐渐被消化、多家硅料企业大规模扩产之后,硅料的供求状况是否会迎来反转,硅料价格在未来是否将会承压?对此,通威认为硅料市场需求的增长是未来的大趋势,对于多晶硅市场的未来需求持续看好,袁中华向媒体透露称:“目前我们2021年和2022年的订单已经排不过来,客户需求量太大,而产能有限,这就是为什么现在通威保山、包头、乐山三大区域的高纯晶硅产能还在快速扩张。”

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