[600039]四川路桥(600039)非公开发行股票预案 股票短线操作

原标题:四川路桥(600039)非公开发行股票预案

  本次拟发行10,000—22,000万股股份,募集资金净额原则上不超过募集资金

  次会议决议公告日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于7.47元/股。

  数的50%,所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让;剩余部分向其它特

  六、 本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序……………….10

  二、 最近五年内受过的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚及与经济

  四、 本预案披露前24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大

  一、 本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响…….21

  三、 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  四、 本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情

  形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形上市公司不存在资金、资产被实

  业务包括道路工程、桥梁工程的施工以及公路、桥梁、水力发电等BOT项目建设。

  到2010 年力争完成投资超过3 万亿元,并把以交通为主的基础设施建设作为投

  资重点。到2012 年,全省将重点建设13 个近1600 公里国家高速公路网项目,

  基本实现国家高速公路网四川境内路段建成通车;高速公路通车里程超过3500

  经在“5.12”汶川特大地震中受灾严重的德阳、绵阳和成都,连接彭州市、什邝

  司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等。

  内不得转让,其他特定发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12 个月

  6. 发行区间:本次发行股票数量下限为不低于10,000 万股,上限为不超过

  22,000 万股(含22,000 万股),其中四川铁投集团认购不少于50%公司本次拟非

  公开发行的股票。在上述范围内,由董事会或其授权的人士根据股东大会的授权、

  三次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易

  均价的90%(定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易

  日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量),即不低于7.47 元/

  股。具体发行价格将在取得发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,

  司,成立于2009年2月3日,公司控股股东四川铁投集团子公司四川公路桥梁建设

  本金比例的通知》,该项目需投入的最低资本金为14.34亿元,剩余10.34亿元资

  本金拟由公司以本次发行募集资金增资投入。增资价格以2009年8月31日为基准

  本次发行前,本公司控股股东四川铁投集团直接持有本公司35.79%的股权,

  四川铁投集团持本公司股份108,809,440 股,占本次发行前公司股本总额的

  35.79%,为公司的控股股东,前述股份系从四川路桥集团无偿划转所得。该无偿

  划转已经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2009】424 号文批准同意;

  证监会以证监许可【2009】710 号文豁免四川铁投集团要约收购义务。截至本预

  四川铁投集团组建成立于2008 年12 月26 日,根据四川省人民政府川府函

  【2008】338 号《关于组建四川省铁路产业投资集团有限责任公司的通知》,四

  德阳和绵阳三市政府以BOT方式实施的高速公路项目。经过BOT法人招标,中标单

  司(以下简称“项目公司”)已于2009年2月3日设立,为四川公路桥梁建设集团

  四、本预案披露前24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的

  包括采购货物、劳务协作、销售货物、承租资产等方面。自2005 年以来,四川

  严格履行了信息披露义务。2008 年3 月31 日,公司第三届董事会第二十次会议

  审议通过了《公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案》、2009 年3 月

  23 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司继续执行与关联方

  本公司和四川铁投集团于2009 年9 月1 日签订了附生效条件的《股份认购

  四川路桥本次拟发行10,000—22,000 万股股份,四川铁投集团认购不少于

  次会议决议公告日前二十个交易日本公司A 股股票交易均价的90%。本次非公

  司,成立于2009年2月3日,公司控股股东四川铁投集团子公司四川公路桥梁建设

  本金比例的通知》,该项目需投入的最低资本金为14.34亿元,剩余10.34亿元资

  本金拟由公司以本次发行募集资金增资投入。增资价格以2009年8月31日为基准

  G108 和省道S105 交通量趋于饱和,建设标准偏低,沿线城市密布,工矿企业多,

  拓宽改造难度大。该项目的建设将缓解区域路网拥挤度,提高路网整体服务水平,

  高速公路复线初步设计的批复》(川交函[2009]76号)同意。该项目初步设计全

  长86.20公里,概算总投资为57.36亿元,建设工期(自开工之日起)为3.5年。

  成绵高速公路全长86.20 公里,占用土地9659 亩,大桥12578 米/30 座,

  座;公路互通式立交10 处,公路分离式立交9 处,铁路分离式立交3 处,通道、

  天桥154 处;计价土方890.18 万立方米,计价石方298.54 万立方米。

  G108 和省道S105。其交通量已经趋于饱和,服务水平急剧下降。仅依靠成绵高

  速、国道G108 和省道S105 线的运输能力将远远不能满足交通发展的需求。虽然

  本项目按经营期26.5 年进行测算,其所得税后的财务内部收益率为10.63%,

  高于财务基准折现率7.65%,静态投资回收期为11.09 年,财务评价结果较好。

  ☆ 得更多把握优质项目的机会,本公司拟将本次非公开发行股票募集资金中约3.66

  本公司的资产负债率自2006年以来一直处于较高水平。2006年12月31日、

  和75.17%。从有息负债占总资产的比重来看,本公司该项指标自2006年以来平均

  达到20.79%。有息债务比例过高将影响本公司采用银行信用再融资的能力。使用

  能力。若本公司补充3.66亿元流动资金,则短期偿债能力将得到有效改善。以2008

  年的合并财务报表数据测算,公司的流动比率和速动比率将分别上升至1.04和

  以支付上述费用时,本公司一般通过短期借款的方式进行弥补。2008年公司的合

  并财务报表数据显示,公司短期借款为9.49亿元,占总资产的17.97%,当年需支

  付的财务费用为6,588.06万元。本次非公开发行所募集资金补充流动资金后,本

  而减少财务费用。以目前一年期短期借款利率5.31%利率水平(2008年12月23日

  起执行)测算,本次非公开发行募集资金中约3.66亿元用于补充流动资金后,本

  生变化。有关同业竞争、关联交易情况详见“第二章 发行人基本情况”之“三、

  本公司的资产负债率自2006年以来一直处于较高水平。2006年12月31日、

  2007年12月31日以及2008年12月31日,按母公司口径统计的资产负债率分别为

  67.14%、64.68%和75.17%。从有息负债占总资产的比重来看,本公司该项指标自

  2006年以来平均达到20.79%。有息债务比例过高将影响本公司采用银行信用再融

  行。但是如果需要维修的范围较大,维修的时间过长,则会影响公路的正常通行,

  本公司的资产负债率自2006年以来持续处于较高水平。2006年12月31日、

  2007年12月31日以及2008年12月31日,按母公司口径统计的资产负债率分别为

  67.14%、64.68%和75.17%,偏高的财务杠杆限制了公司的融资渠道,影响了公司

  采用银行信用融资的能力。自2006年以来,公司有息负债占总资产的平均比重达

  20.79%,长期借款逐年增加,短期借款金额较大,公司资本市场优势未能得到充

  据公路BOT 项目特许经营权的最高期限为30 年(含建设期)的规定,四川省交通

  厅审核通过了建设期为3.5 年,运营期为26.5 年的建设运营计划。项目进行了

小贴士:股票市场上题材变化万千,总的来说有:经营业绩改善或有望改善、拥有庞大土地资产可以升值、国家产业政策扶持、合资合作或股权转让、增资配股或送股分红、控股或收购六种。分析题材的最好方法是拿题材来与盘面情况对比,看盘面走势是否支持该题材的存在。

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